Мустафа е отгледан от ранно детство като бъдещ владетел. Израства с мисълта, че да стане бъдещ падишах е неговата съдба.
Въпреки това, след като узря и получи санджак в Манис, започнаха сериозни тестове за Шехзаде, с които той не винаги се справяше достойно.
След като е направил много грешки, суверенът решава да изпрати шехзадето в далечен санджак в Амасия, но хората и еничарите вече са успели да се влюбят в по-големия шехзаде и именно в него са видели бъдещия владетел.
Според законите на Османската империя, шехзадето, което се възкачва на трона, трябва да убие братята си, за да изключи възможността от бунтове от тяхна страна.
Александра Анастасия Лисовска Султан, която даде на суверена четири шехзаде, се притесняваше за съдбата им и се опитваше по всякакъв начин да очерни Мустафа в очите на суверена.
Около Мустафа имаше много „мръсни“ игри и интриги, но тя не можа да прекъсне силната нишка на баща и син.
Осъзнавайки, че Мустафа е само на крачка от трона, Александра Анастасия Лисовска излиза с нова игра - да обвини Шехзаде в предателство. Толкова много, че повелителят няма да има съмнения относно предателството на сина си.
Рустем - Паша подтиква суверена към военна кампания срещу Персия, а междувременно Михримах втрива доверието на Мустафа и прави слитък от печата си.
Рустем паша пише писмо до Шах Тахмасп от името на Шехада с молба да помогне за свалянето на баща му от трона, за което дава на Персия част от земите на Османската империя. Писмото е запечатано с печата на Мустафа.
Шах Тахмасп не закъсня и наетите хора на Рустем - пашата, прихващайки пратеника, получиха писмо с отговор, което веднага беше предадено на Сюлейман.
В писмото на Шах Тахмасп той се обади на Шехзаде Мустафа Султан и отговори, че е готов да му помогне да свали баща си, но само предложи да не го изпрати в изгнание, а да му отнеме живота.
След като прочете писмото, Сюлейман разбира, че Мустафа е сключил споразумение с най-големия си враг и планира да го свали от трона.
Сюлейман пише писмо до Ебусууд с молба за помощ при вземането на правилното решение и получава отговор, че на шехзаде е позволено да бъде убит.
Сюлейман призовава Шехзаде Мустафа във военен лагер.
Всички разбират защо бащата се е обадил на сина си и само Мустафа наивно вярва, че суверенът няма да му навреди - в края на краищата той положи клетва. Но напразно... Този ден беше последният за Шехзаде Мустафа.
Сюлейман не даде възможност на Шехзаде да се обясни, той вече беше решил съдбата на първото си дете.
